Innehåll: Bal på Skeppsholmen ; Balladen om Ysabel Villamor ; Bibbi ; Britta ; Brudvals ; Byssan lull ; Damen i svart med violer ; Dansen på Sunnanö ; Eldare på värmen ; Flickan i Havanna ; Fragancia ; Fritiof Anderssons paradmarsch ; Fritiof Anderssons polka ; Den gamle målaren från Paris ; Gammelvals i Roslagen ; Havsörnsvals ; Himlajord ; Hoppets fackla ; En håttespelman ; Här går stigen ; Idyll ; Invitation till Guatemala ; Jag är fri, jag har sonat ; Juliminne från Norrland ; Julius och Mariella ; Karl-Alfred och Ellinor ; Knalle Juls vals ; Kärleken i rymden/Radio Nord-valsen ; Den lycklige nudisten ; Maj på Malö ; Möte i monsunen ; Natt i Ligurien ; När jag var en ung caballeiro

Oscarsbal i ladan/Kulturvals i mikrofon ; Paradisets timma ; Röster ur natten ; Serenaden i prästgatan ; Sjösalavår ; Solola ; Sommarmålning ; Sotaren Santiago ; Stockholmsmelodi ; Så skimrande var aldrig havet ; Tatuerarevalsen/Fröken, får jag lov...? ; Utövisan ; Vals i Valparaiso ; Vals på Ängön ; Visa ; Västanvind ; Älvan till flickan ; Änglamark